黄帝即位十有五年，喜天下戴己，养正命，娱耳目，供鼻口，焦然肌色皯黣，昏然五情爽惑。又十有五年，忧天下之不治，竭聪明，进智力，营百姓，焦然肌色皯黣，昏然五情爽惑。黄帝乃喟然赞曰：“朕之过淫矣。养一己其患如此，治万物其患如此。”于是放万机，舍宫寝，去直侍，彻钟悬，减厨膳，退而闲居大庭之馆，斋心服形，三月不亲政事。
黄帝即天子位已经十五年了，因受到天下百姓拥戴而十分高兴，于是就保养身体，兴歌舞娱悦耳目，调美味温饱鼻口，然而却弄得面色枯黄黝黑，形容憔悴萎靡，头脑昏沉，情志迷惑。又过了十五年，因忧虑天下混乱得不到治理，于是竭尽全部精力，增进智慧和体力，去治理百姓，然而同样是弄得面色枯黄黝黑，形容憔悴萎靡，头脑昏沉，情志迷惑。黄帝长叹道：“我的错误真是太深了。保养自己，它的祸害是这样，一心治理天下，它的祸害也是这样。”于是他放下了纷繁的日常事务，离开了宫殿寝室，取消了值班侍卫，撤掉了钟磐乐器，削减了美味膳食，退出来安闲地居住在宫外的大庭之馆，清除心中杂念，降服形体欲望，三个月不过问政治事务。
昼寝而梦，游于华胥氏之国。华胥氏之国在弇州之西，台州之北，不知斯齐国几千万里；盖非舟车足力之所及，神游而已。其国无帅长，自然而已。其民无嗜欲，自然而已。不知乐生，不知恶死，故无夭殇；不知亲己，不知疏物，故无爱憎；不知背逆，不知向顺，故无利害：都无所爱惜，都无所畏忌。入水不溺，入火不热。斫挞无伤痛，指擿无痟痒。乘空如履实，寝虚若处床。云雾不硋其视，雷霆不乱其听，美恶不滑其心，山谷不踬其步，神行而已。
有一天，他白天睡觉时做了个梦，梦见自己游历到了华胥氏之国。华胥国在弇州的西方，台州的北方，不知离中国有几千万里，并不是乘船、坐车和步行所能到达的，只不过是神魂漂游罢了。那个国家没有君主和官长，一切听其自然罢了。那里的百姓没有嗜好和欲望，一切顺其自然罢了。他们不懂得以生存为快乐，也不懂得厌恶死亡，因而没有夭折与短命的人；不懂得偏爱自身，也不懂得疏远外物，因而没有喜爱和憎恶的东西；不懂得反对与叛逆，也不懂得赞成与顺从，因而没有有利与有害的事情。一切都不去贪恋顾惜，一切都不去畏惧忌讳。他们到水中不会淹没，到火里不会烧伤。刀砍鞭打没有伤痛，指甲抓搔也不觉酸痒。乘云升空就像脚踏实地，睡在虚无里就好像躺在床上。云雾不能遮挡他们的视线，雷霆不能捣乱他们的听觉，美丑不能迷惑他们的心志，山谷不能阻挡他们的脚步，一切都凭精神运行而已。
黄帝既寤，怡然自得，召天老、力牧、太山稽，告之，曰：“朕闲居三月，斋心服形，思有以养身治物之道，弗获其术。疲而睡，所梦若此。今知至道不可以情求矣。朕知之矣！朕得之矣！而不能以告若矣。”
黄帝从梦中醒来后，觉得十分愉快而满足，于是把大臣天老、力牧和太山稽叫来，告诉他们说：“我安闲地在家中住了三个月，清除了心中的杂念，降服了形体的欲望，专心考虑能够保养身心和治理外物的方法，但没能得到好的方法。后来我因疲倦而睡觉，做了一个这样的梦。现在我才懂得高深的道是不能用主观的欲望去追求的。我明白了！我得到了！但我却无法把它告诉你们。”
又二十有八年，天下大治，几若华胥氏之国，而帝登假。百姓号之，二百馀年不辍。
又过了二十八年，天下大治，几乎和华胥国一样，而黄帝却去世了，老百姓悲痛大哭，二百多年都不曾中断过。
列姑射山在海河洲中，山上有神人焉，吸风饮露，不食五谷；心如渊泉，形如处女。不偎不爱，仙圣为之臣；不畏不怒，愿悫为之使；不施不惠，而物自足；不聚不敛，而己无愆。阴阳常调，日月常明，四时常若，风雨常均，字育常时，年谷常丰；而土无札伤，人无夭恶，物无疵疠，鬼无灵响焉。
列姑射山在黄河入海口的河洲中，山上住着神人，呼吸空气，饮用露水，不吃五谷；心灵如同虚静的渊泉，形体好似柔弱的处女；不偏心不私爱，仙人和圣人都臣服于他；不威不愤，诚实与忠厚的人都甘愿供他役使；不施舍不恩惠，外界的事物都自己满足；不积聚不搜括财物，自身从无困顿贫乏。那里阴阳二气永远调和，太阳月亮永久明亮，四季总是和顺，风雨总是均匀，孕育生长时时合节，五谷杂粮岁岁满仓；而且大地上没有瘟疫，人民不会夭殇，万物没有灾患，鬼魅也无法兴风作浪。
列子师老商氏，友伯高子；进二子之道，乘风而归。尹生闻之，从列子居，数月不省舍。因间请蕲其术者，十反而十不告。尹生怼而请辞，列子又不命。尹生退。数月，意不已，又往从之。列子曰：“汝何去来之频？”尹生曰：“曩章戴有请于子，子不我告，固有憾于子。今复脱然，是以又来。”列子曰：“曩吾以汝为达，今汝之鄙至此乎。姬！将告汝所学于夫子者矣。自吾之事夫子、友若人也，三年之后，心不敢念是非，口不敢言利害，始得夫子一眄而已。五年之后，心庚念是非，口庚言利害，夫子始一解颜而笑。七年之后，从心之所念，庚无是非；从口之所言，庚无利害，夫子始一引吾并席而坐。九年之后，横心之所念，横口之所言，亦不知我之是非利害欤，亦不知彼之是非利害欤；亦不知夫子之为我师，若人之为我友：内外进矣。而后眼如耳，耳如鼻，鼻如口，无不同也。心凝形释，骨肉都融；不觉形之所倚，足之所履，随风东西，犹木叶干壳。竟不知风乘我邪？我乘风乎？今女居先生之门，曾未浃时，而怼憾者再三。女之片体将气所不受，汝之一节将地所不载。履虚乘风，其可几乎？”尹生甚怍，屏息良久，不敢复言。
列子拜老商氏为师，与伯高子交友，把两人的所有本领部学到了手，然后乘风而归。尹生听说了，便来跟列子学习，并和列子住到一起，几个月都不回家探望。他趁列子闲暇时，请求学习他的法术，往返十次，列子十次都没有告诉他。尹生有些生气，请求离开，列子也不表态。尹生便回家了。几个月后，尹生想要学道的念头难以消除，又前去跟从列子。列子问：“你为什么来去这么频繁呢？”尹生说：“以前我向您请教，先生不肯传授，本来有些怨恨您。现在我的怨气已经全部消散，所以又来了。”列子说：“过去我以为你通达事理，现在才知你竟鄙陋到如此地步。坐下！我将告诉你我是怎样向先生学习道术的。自从我拜老商氏为师、以伯高子为友，三年间，心中不敢计较是与非，嘴上不敢谈论利与害，然后才得到老师斜看一眼。五年后，心里更加不敢存念是非，口中更加不敢言说利害，先生这才开颜对我一笑。七年后，任凭心里怎样去想，更加没有是非；任凭口中怎样去说，更加没有利害，先生才开始让我与他并席而坐。九年后，我放纵心灵去计较，放纵口舌去谈论，但所计较与谈论的也不知道是我的是非利害呢，也不知道是别人的是非利害呢；也不知道先生是我的老师，伯高子是我的朋友；这时身内身外都忘得一干二净了。从此以后，眼睛就像耳朵一样，耳朵就像鼻子一样，鼻子就像嘴一样，它们没有什么不同的。心灵凝聚，形体消散，骨骸血肉相互融合；感觉不到形体所倚赖的，脚下所踩踏的，只是随着风向东游西荡，就像那枯木的落叶或是竹笋的干壳四散飘零。竟然不知道是风驾驭着我呢，还是我驾驭着风啊！现在你在我的门下，没几天的功夫，就再三的怨愤不满。你的身躯也不会被元气所接受，你的肢体将不被大地承载。脚踏虚空，驾驭风云，又怎么可能办得到呢？”尹生非常惭愧，好长时间不敢大声出气，也不敢再说什么。
列子问关尹曰：“至人潜行不空，蹈火不热，行乎万物之上而不慄。请问何以至于此？”
列子问关尹说：“道术最高的人在深水中游泳不会窒息，在火中踩踏不会被烧伤，在最高的地方行走不会恐惧。请问他们是如何达到这种境界的呢？”
关尹曰：“是纯气之守也，非智巧果敢之列。姬！鱼语女。凡有貌像声色者，皆物也。物与物何以相远也？夫奚足以至乎先？是色而已。则物之造乎不形，而止乎无所化。夫得是而穷之者，焉得而正焉？彼将处乎不深之度，而藏乎无端之纪，游乎万物之所终始。壹其性，养其气，含其德，以通乎物之所造。夫若是者，其天守全，其神无郤，物奚自入焉？夫醉者之坠于车也，虽疾不死。骨节与人同，而犯害与人异，其神全也。乘亦弗知也，坠亦弗知也。死生惊惧不入乎其胸，是故遌物而不慑。彼得全于酒而犹若是，而况得全于天乎？圣人藏于天，故物莫之能伤也。”
关尹说：“这是能够守住元气的缘故，而不是靠聪明、技巧和果敢所能办到的。坐下！我告诉你。凡是有相貌、形状、声音和颜色的，都是物。物与物为什么会差别很大呢？物怎么能达到未始有物的至虚境界呢？这些不过是拘于形貌与声色罢了。而道能达到不露形迹与永不变灭的境地。能够掌握此道而穷尽此理的人，外物怎么能阻止他呢？他处于大道的尺度内，藏神于无首无尾的大道中，游于万物赖以生死的大道之境。使心性纯一而不杂，使元气保养而不失，使德行与大道相合，与派生万物的大道相通。像这样的人，他的自然天性能持守完全，他的精神没有间隙，外物怎么能侵入呢？喝醉酒的人从车上坠下，虽然受伤却不会摔死。他的骨节和别人相同，而受到的伤害却与人不同，是由于他神全的缘故。他既不知乘坐车上，也不知坠跌在地。死生惊惧都没有进入他的心中，所以遇到外物并不恐惧。喝醉酒的人靠酒获得神全，尚能如此，何况是靠自然之道获得神全的人呢？圣人藏神于自然天道，所以外物不能伤害他。”
列御寇为伯昏无人射，引之盈贯，措杯水其肘上，发之，镝矢复沓，方矢复寓。当是时也，犹象人也。
列御寇为伯昏无人表演射箭。他拉满了弓弦，把装满水的杯子放在拿弓的手的肘上，然后射出箭去，一箭连着一箭，前一箭刚射出，后一箭已拉满弦。在这个时候，他全身贯注，像木偶一样一动也不动。
伯昏无人曰：“是射之射，非不射之射也。当与汝登高山，履危石，临百仞之渊，若能射乎？”于是无人遂登高山，履危石，临百仞之渊，背逡巡，足二分垂在外，揖御寇而进之。御寇伏地，汗流至踵。
伯昏无人说：“你这是运用技巧的有心之射，而不是无心的不射之射。如果我和你登上高山，走在摇晃的岩石上，面临万丈深渊，你还能射吗？”于是伯昏无人便领他登上高山，走在摇晃的岩石上。当临近万丈深渊时，他背对着深渊往后退，双脚已有三分之二悬空了，才拱手作揖，请列御寇上来。列御寇早已吓得趴倒在地，汗水流到了脚后跟。
伯昏无人曰：“夫至人者，上窥青天，下潜黄泉，挥斥八极，神气不变。今汝怵然有恂目之志，尔于中也殆矣夫！”
伯昏无人说：“道术最高的人，朝上能够窥视青天，往下能测察黄泉，精神纵游八方，神色气度始终不变，现在你全身发抖，心中十分恐惧，你于射箭之道还是相差很远啊！”
范氏有子曰子华，善养私名，举国服之；有宠于晋君，不仕而居三卿之右。目所偏视，晋国爵之；口所偏肥，晋国黜之。游其庭者侔于朝。子华使其侠客以智鄙相攻，强弱相凌。虽伤破于前，不用介意。终日夜以此为戏乐，国殆成俗。
范家有个儿子叫子华，喜欢私自蓄养侠客，全国人都屈服于他。他很得晋国国君的宠爱，虽然没有官职，但地位却在三位公卿之上。只要是他赏识的人，国君就会赐予谁爵位；只要是被他鄙薄过的人，晋国就将他贬黜。来往于他家的人同朝廷上的一样多。子华叫他的侠客互相斗智斗勇，强者与弱者互相凌辱，即使受伤流血的人躺在眼前，他也毫不放在心上。整天整夜以此游戏取乐，几乎成为全国的风俗。
禾生、子伯，范氏之上客。出行，经坰外，宿于田更商丘开之舍。中夜，禾生、子伯二人相与言子华之名势，能使存者亡，亡者存；富者贫，贫者富。商丘开先窘于饥寒，潜于牖北听之。因假粮荷畚之子华之门。
禾生和子伯两人是范家尊贵的侠客，一次出外游玩，经过荒远郊野，借宿在老农商丘开的家里。半夜，禾生与予伯两人谈论子华的名声与势力，能使生者生，使死者活；使富有的人贫穷，使贫穷的人富有。商丘开以前一直为饥寒所困迫，躲在北窗下正好听到了这番话。然后借了粮食，挑上畚箕到了子华的家门口。
子华之门徒皆世族也，缟衣乘轩，缓步阔视。顾见商丘开年老力弱，面目黎黑，衣冠不检，莫不眲之。既而狎侮欺诒，攩㧙挨抌，亡所不为。商丘开常无愠容，而诸客之技单，惫于戏笑。
子华的门徒都出身于世家大族，身穿白色绢衣，乘坐高车，走起路来昂首阔步，旁若无人。他们瞧见商丘开年老体弱，面色黎黑，衣冠不整，没有一个不轻视他。接着又戏弄、侮辱、欺骗他，推摔捶打，无所不为，商丘开却没有一点不高兴的样子。侠客们的手段用尽了，也懒得再嬉笑嘲弄他。
遂与商丘开俱乘高台，于众中漫言曰：“有能自投下者，赏百金。”众皆竞应。商丘开以为信然，遂先投下，形若飞鸟，扬于地，骪骨无毁。范氏之党以为偶然，未讵怪也。
接着就和商丘开一起登上高台，并在众人之间夸诞地宣称：“谁要是自愿跳下去，就奖赏一百金。”大家都争着响应。商丘开信以为真，就先从高台上跳了下去，身姿好像飞鸟，飘飘摇摇地落到地面，肌肉骨骼毫无毁损。范氏的门客以为这是偶然现象，并不感到特别奇怪。
因复指河曲之淫隈曰：“彼中有宝珠，泳可得也。”商丘开复从而泳之。既出，果得珠焉。众昉同疑。子华昉令豫肉食衣帛之次。
于是又指着河湾的深水处说：“那水里有宝珠，游下去可以摸到。”商丘开又跳到了水里。游出水面后，果然得到了宝珠。大家这才开始觉得奇怪，子华才让他加入食肉穿绸的行列。
俄而范氏之藏大火。子华曰：“若能入火取锦者，从所得多少赏若。”商丘开往无难色，入火往还，埃不漫，身不焦。
没多久范家的仓库发生大火。子华说：“你们有能钻进火中取出绸缎的，根据取出的多少赏赐你们。”商丘开毫无难色地钻进了大火中，来去几次，烟尘没有沾污脸面，身体也没有被烧焦。
范氏之党以为有道，乃共谢之曰：“吾不知子之有道而诞子，吾不知子之神人而辱子。子其愚我也，子其聋我也，子其盲我也。敢问其道。”
范家的门徒以为他有什么道术，于是一齐向他道歉说：“我们不知道您有道术而欺哄了您，我们不知道您是神人而侮辱了您。您可以把我们看作是笨蛋，您可以把我们看作是聋子，您可以把我们看作是瞎子。我们大胆地向您请教道术。”
商丘开曰：“吾亡道。虽吾之心，亦不知所以。虽然，有一于此，试与子言之。曩子二客之宿吾舍也，闻誉范氏之势，能使存者亡，亡者存；富者贫，贫者富。吾诚之无二心，故不远而来。及来，以子党之言皆实也，唯恐诚之之不至，行之之不及，不知形体之所措，利害之所存也。心一而已。物亡迕者，如斯而已。今昉知子党之诞我，我内藏猜虑，外矜观听，追幸昔日之不焦溺也，怛然内热，惕然震悸矣。水火岂复可近哉？”
商丘开说：“我没有什么道术。即使我自己心里也不知道是什么缘故。即便如此，还是有一点可以对着你们说一说。过去你们中有两位侠客住在我的家中，我听到他们赞誉范氏的势力，能够使生者死，使死者生；使富有的人贫穷，使贫穷的人富有。我对此深信不疑，所以不怕路途遥远而赶来。我来了后，又将你们的话当作实话，唯恐我的诚心不够，行动得不快，根本顾不上自己的身体处在什么境地，也不知道利害在什么地方，只是专心一意罢了。外物也不能改变我的诚心，如此而已。今天才知道你们在欺哄我，我的心中隐藏着猜疑和忧虑，身体要小心观察测听，回想过去侥幸没有被烧焦、淹死，现在恐惧震惊得心悸。哪里还能在靠近水火呢？”
自此之后，范氏门徒路遇乞儿马医，弗敢辱也，必下车而揖之。
从此以后，范氏的门徒在路上遇到乞丐和马医这些穷人，再不敢侮辱，一定要下车致礼。
宰我闻之，以告仲尼。仲尼曰：“汝弗知乎？夫至信之人，可以感物也。动天地，感鬼神，横六合，而无逆者，岂但履危险，入水火而已哉？商丘开信伪物犹不逆，况彼我皆诚哉？小子识之！”
宰我听说了这件事，告诉孔子。孔子说：“你不知道吗？最诚心的人，可以感化万物。可以感动天地，感动鬼神，纵横在天地之间而没有悖逆阻碍，哪里只是走在危险的地方、进入水火之中而已呢？商丘开相信假话尚且遭不到阻碍与伤害，更何况我们彼此都要坚守诚信呢！你们要牢牢记住啊！”
周宣王之牧正有役人梁鸯者，能养野禽兽，委食于园庭之内，虽虎狼雕鹗之类，无不柔驯者。雄雌在前，孳尾成群，异类杂居，不相搏噬也。王虑其术终于其身，令毛丘园传之。
周宣王时负责饲养禽兽的官吏手下有个仆役梁鸯，能够饲养野禽野兽，在园庭中喂养它们，即使是猛虎饿狼、大雕鱼鹰之类，没有不被训养得柔顺的。雌雄禽兽交配繁殖，生育的禽兽成群结队；不同类的禽兽混杂居住在一起，也不互相打架伤害。周宣王担心他的技术没有传人，便命令毛丘园向他学习。
梁鸯曰：“鸯，贱役也，何术以告尔？惧王之谓隐于尔也，且一言我养虎之法。凡顺之则喜，逆之则怒，此有血气者之性也。然喜怒岂妄发哉？皆逆之所犯也。夫食虎者，不敢以生物与之，为其杀之之怒也；不敢以全物与之，为其碎之之怒也。时其饥饱，达其怒心。虎之与人异类，而媚养己者，顺也；故其杀之，逆也。然则吾岂敢逆之使怒哉？亦不顺之使喜也。夫喜之复也必怒，怒之复也常喜，皆不中也。今吾心无逆顺者也，则鸟兽之视吾，犹其侪也。故游吾园者，不思高林旷泽；寝吾庭者，不愿深山幽谷，理使然也。”
梁鸯对毛丘园说：“我只是一个卑贱的仆役，有什么技术可以告诉你？但又怕大王说我对你隐瞒，姑且和你谈谈畜养老虎的方法。凡是顺着它就高兴，逆着它就发怒，这是有血气的动物的本性。但高兴与愤怒难道是无端发作的吗？都是违背它的习惯才导致的。喂养老虎，不能用活的动物喂它，怕它因杀死活物时要发怒；不能用整个动物喂它，怕它因撕碎动物时也会诱发怒气。要知道它什么时候饿了，什么时候饱了，顺从它喜怒无常的性情。虎与人是不同的种类，虎讨好喂养它的人，是因为喂养的人顺着它的缘故；那么它伤害人，就是因为逆着它的缘故了。我哪里敢逆着它使它发怒呢？但也不完全顺从它使它高兴。因为高兴到一定程度必然是愤怒，愤怒到一定程度常常是高兴，都不是适中的态度。现在我的心是既不违逆也不顺从，那么鸟兽对待我，就像对待它们的同类一样了。所以在我的园中游玩的禽兽，不思念高大的树林和空旷的水泽；在我的庭中睡觉的禽兽，不向往深山和幽谷，就是顺其自然而使它们这样。”
颜回问乎仲尼曰：“吾尝济乎觞深之渊矣，津人操舟若神。吾问焉，曰：‘操舟可学邪？’曰：‘可。能游者可教也，善游者数能。乃若夫没人，则未尝见舟而谡操之者也。’吾问焉，而不告。敢问何谓也？”
颜回问孔子：“我曾经在名叫觞深的深潭上渡水，摆渡的人划船功夫神妙得很。我问他：‘划船技术可以学吗？’他回答说：‘可以。能游泳的人可以教会，善于游泳的人很快就能学会。至于会潜水的人，即使从未见过船也立刻能学会驾驭它。’我问他是什么道理，他就不回答了。敢问先生这是什么道理呢？”
仲尼曰：“
